Импорт в Битрикс24

Импорт в Битрикс24

Возможности корпоративного портала Битрикс24 позволяют настраивать импорт компаний и контактов автоматически в разделе CRM > Настройки.

Чтоб начать в Битрикс24 импорт контактов или компаний, требуется ввод адреса портала и данных администратора.

Часто сложность при выполнении импорта вызывает тот факт, что он может выполняться в двух форматах – CSV и vCARD и кодировке UTF-8. Значит, требуется сохранить файлы в требуемых форматах.

Для изменения кодировки можно использовать разнее программы, например Notepad++. В этом случае необходимо сохранить документ с данными в Exel в формате .csv, используя в качестве разделителей запятые. После сохранения открыть документ в Notepad++ необходимо скопировать данные, вырезать, установить кодировку «UTF-8 без BOM» и вставить. Также можно сразу выбрать «преобразовать в UTF-8 без BOM» и сохранить.

После вставки данные будут уже иметь нужную кодировку. Сохраните его и можете загружать на портал.

Настройка параметров импорта. На странице настройки единственным обязательным полем является «Файл данных». Он выбирается нажатием кнопки Обзор. 
Поля документа нужно сопоставить с пользовательскими полями портала.
Импорт запустится автоматически, с показом его результата в виде количества импортированных контактов.

В случае, если в документе на импорт нет необходимых полей, их можно создать в CRM > Настройки>Пользовательские поля.

Существует и другой способ импорта контактов – с использованием vCARD. Для этого открываете Outlook, переходите на страницу контактов и пересылаете их в виде визитных карточек на настроенный в разделе «Интеграция с почтой» адрес CRM.

Таким образом, всего в несколько шагов можно произвести импорт данных из других программ в Битрикс24.

Вернуться к списку